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Un rapport de WoodMac indique que la pression sur les prix entraînera une consolidation du nombre de sociétés d'onduleurs

Le rapport récemment publié par Wood Mackenzie, intitulé «L'onduleur photovoltaïque mondial et l'environnement MLPE 2019», a révélé que les recettes totales des cinq principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs photovoltaïques ont enregistré une baisse de 10% par rapport à l'an dernier en raison de la «pression sur les prix et de la concurrence acharnée». . "

Le rapport a révélé que, même si les livraisons mondiales d'onduleurs photovoltaïques continueraient d'augmenter, la valeur marchande baisserait jusqu'en 2024. La pression sur les prix s'est intensifiée en 2018, en partie à cause de la politique solaire en Chine.

De plus en plus de fournisseurs concentrent désormais leurs plateformes d’Internet des objets dans leur stratégie de croissance des revenus. D'autres quittent le secteur des onduleurs pour se concentrer sur des activités plus rentables à mesure que les marges des onduleurs PV s'amincissent.

Livraisons annuelles mondiales d'onduleurs par région (MWac), 2015 – 2024E

Wood Mackenzie Énergie et énergies renouvelables

La pression sur les prix s’est aggravée avec le ralentissement du marché chinois

La pression sur les prix est restée relativement constante sur le marché des onduleurs, mais en 2018, les fournisseurs ont été soumis à une pression particulière.

Fin mai 2018, la Chine a radicalement changé de politique: réduction des tarifs de rachat et cessation des subventions pour les nouvelles centrales photovoltaïques à grande échelle. Bien que les politiques chinoises aient été clarifiées depuis, le changement de politique du jour au lendemain a fortement affecté le marché chinois. Les fournisseurs chinois ont alors commencé à s’étendre de manière plus agressive sur les marchés internationaux, ce qui a intensifié la pression sur les prix sur le marché des onduleurs.

Les chiffres de WoodMac donnent une image claire: en 2018, les fabricants d'onduleurs chinois représentaient 28% des livraisons mondiales hors de Chine, contre 22% en 2017 et 14% en 2016. Les entreprises chinoises ont accru leurs parts de marché en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Est l'année dernière.

Huawei – le premier fabricant mondial d’onduleurs – a peut-être eu le plus de succès, se développant de manière significative en Amérique latine et en Europe.

10 principaux vendeurs d’onduleurs par envoi, à l’exclusion du marché chinois (MWac), 2018

Wood Mackenzie Énergie et énergies renouvelables

*Estimation

Alors que certains vendeurs ont des difficultés, d'autres se tournent vers des entreprises plus rentables

L'intensification de la pression sur les prix a poussé certains fabricants à se retirer complètement de l'espace des onduleurs. Plus récemment, ABB a annoncé qu'elle vendait ses activités d'onduleurs à FIMER, un fournisseur basé en Italie. La société a annoncé son intention de se concentrer sur les aspects les plus rentables de son activité d'électrification. Pour en savoir plus sur la transition et sur la couverture des garanties, cliquez ici.

SMA a connu des pertes en 2018, imputables également à une pression considérable sur les prix, perdant plus de 77 millions de dollars. La société a récemment élargi son centre de services d’onduleurs en tant que source de revenus supplémentaire.

D'autres entreprises réagissent à la pression sur les prix en développant leurs plateformes Internet-of-Things ou en procédant à des acquisitions pour fournir des services supplémentaires.

Un certain nombre de fournisseurs d’onduleurs photovoltaïques, en quête de différenciation et de croissance, élargissent leur gamme de services – avec un accent particulier sur le lancement de plates-formes Internet-of-Things (IoT).

Les onduleurs – souvent décrits comme le cerveau d'un système solaire – peuvent connecter des appareils électroniques via des plates-formes IOT. Les véhicules électriques, les systèmes de stockage solaires, les compteurs intelligents, les appareils ménagers et autres appareils peuvent être intégrés sur une seule et même plateforme. Les onduleurs sont particulièrement bien placés pour connecter ces périphériques. C'est pourquoi les plates-formes IoT propriétaires sont un choix naturel pour les fournisseurs d'onduleurs. Pour en savoir plus sur les onduleurs hybrides qui permettent des ajouts de stockage plug-in-play, cliquez ici.

Un peu plus tôt dans l’année, Schneider a quitté le secteur des services publics pour se concentrer sur les domaines résidentiel, commercial et industriel et l’Internet des objets, tandis que Seimens a racheté les activités d’inverseurs à cordes de KACO et une société de stockage d’onduleurs pour compléter son offre IoT.

Depuis mai 2018, SolarEdge a procédé à plusieurs acquisitions afin de devenir une société intelligente dans le domaine de l'énergie intelligente, allant au-delà de la simple surface de l'onduleur. La société a non seulement lancé une centrale électrique virtuelle, mais également acquis une société d’alimentation sans coupure.

SolarEdge a également acquis une société de stockage de batteries, Kokam, et une société de mobilité électronique, SMRE, pour compléter son service de gestion de solutions énergétiques résidentielles.

Quelle est la prochaine étape pour le marché des onduleurs?

Le marché connaîtra probablement une consolidation supplémentaire à l'avenir en raison de la pression sur les prix, en particulier si les entreprises ne parviennent pas à élargir ou à faire pivoter leur gamme de services afin de maintenir leur rentabilité.

Selon l'évolution du marché, WoodMac prévoit que les onduleurs centraux autonomes et les onduleurs triphasés connaîtront les baisses de revenus les plus importantes de tous les types de produits de 2019 à 2024.

Les micro-onduleurs, les onduleurs string monophasés, les optimiseurs CC et les onduleurs de stockage hybrides restent des marchés beaucoup plus petits en termes de mégawatts expédiés, mais ils connaîtront tous une croissance de leurs revenus d'ici 2024.

Nouvelle de Wood MacKenzie

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