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Le marché du solaire d'occasion est en plein essor

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Par Melissa Ann Schmid, responsable de la communication marketing, EnergyBin

Au cours des cinq prochaines années, un nombre croissant de propriétaires et d'exploitants solaires américains choisiront de recharger leurs systèmes. L'offre totale de matériaux déclassés augmentera, mais tous les équipements ne sont pas destinés au recyclage. Les courtiers engagés dans le commerce de biens d'occasion, en particulier de modules d'occasion, voient davantage d'équipements de qualité désinstallés des années avant leur fin de vie.

Un échange en ligne a vu des modules d'occasion pour la revente dès l'âge de deux ans. La demande pour ce matériel est en plein essor, car les revendeurs négocient des mégawatts. Les installateurs peuvent également jouer un rôle dans l'économie circulaire en réorientant les modules déclassés producteurs d'énergie vers le marché secondaire.

Le repowering et les mises hors service augmentent l'offre d'occasion

On s'attend à ce que la tendance au repowering augmente cette décennie aux États-Unis. La principale raison du repowering est liée au vieillissement des composants. Wood Mackenzie prévoit 800 GWDC sera remis sous tension entre 2021 et 2025 car les onduleurs atteignent la fin de leur durée de vie de 10 ans.

Crédits: Duke Energy

D'autres raisons incluent la mise à niveau de la technologie et la politique solaire. La baisse des prix des modules bifaciaux et à haut rendement, ainsi que des micro-onduleurs et des batteries de nouvelle génération, accélère le redémarrage. De plus, les mandats standard de portefeuille renouvelable (RPS) peuvent conduire à une remise en puissance plus tôt que prévu. La Conférence nationale des législatures d’État rapporte qu’environ la moitié de la croissance de la production d’énergie renouvelable dans le pays depuis le début des années 2000 est liée aux exigences des RPS.

Au-delà de la repowering, l'industrie voit un certain nombre de désinstallations se dérouler avant la fin de vie du système. Parfois, une propriété avec un toit ou une installation au sol est vendue, et le nouveau propriétaire démonte la baie. Ou, un bâtiment avec un réseau existant est démoli. D'autres fois, un tableau est partiellement détruit par une catastrophe naturelle, mais au lieu de remplacer uniquement les composants endommagés, la compagnie d'assurance décide de remplacer tous les composants.

«Nous avons également entendu des opérateurs sur le terrain parler de cas où des panneaux sont installés mais jamais connectés parce que les accords ont échoué pour une raison quelconque», a déclaré Renee Kuehl, directrice des ventes et du marketing d'EnergyBin, un échange B2B en ligne où les professionnels du PV font du commerce de gros neufs et d'occasion équipement solaire.

Sur la plate-forme de trading d'EnergyBin, un pourcentage croissant de modules d'occasion sont proposés à la revente, certains ayant à peine deux ans. Kuehl a noté qu’il était difficile de chiffrer l’offre totale, mais que les quantités échangées étaient généralement de l’ordre des mégawatts. Elle attribue l'approvisionnement à la remise en puissance et au déclassement non résidentiels et à l'échelle des services publics.

«Quelques jours après que les modules d'occasion à vendre sont répertoriés sur notre bourse, ils ont tendance à être achetés, ce qui donne un aperçu de la forte demande de modules d'occasion de qualité», a-t-elle déclaré. "S'il n'y avait pas une forte demande, nous ne verrions pas ce matériau bouger."

Quel est le moteur de la demande de modules d'occasion?

Dans l'industrie solaire, la revente de panneaux usagés commence à peine à décoller. Certains courtiers en équipements solaires ont réalisé l'opportunité économique de recommercialiser les panneaux solaires hors service.

Crédits: PetersenDean

«Les panneaux non brisés ont toujours quelqu'un qui est prêt à les acheter et à les remettre en service quelque part dans le monde», a expliqué Jay Granat, propriétaire de Jay’s Energy Equipment, une société de courtage solaire en gros. "S'il s'agit d'un panneau solaire en état de marche, il y a toujours un acheteur."

Au cours de ses 10 années d'expérience sur le marché solaire secondaire, il n'a jamais vu une demande aussi élevée de panneaux usagés qu'en 2020, et il s'attend à ce que la demande augmente au cours de la décennie.

Le marché des acheteurs de panneaux d'occasion couvre tout le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes. L'Afghanistan est actuellement le premier marché, suivi du Pakistan. Les autres marchés importants sont Djibouti, la Somalie et l'Éthiopie en Afrique. Les acheteurs de ces régions ne sont pas tellement préoccupés par l'achat de modules sans garantie, car ils ont suffisamment de rayonnement solaire (deux fois plus que les climats tempérés) qui leur permet une production d'énergie suffisante à partir de panneaux usagés.

«Tout panneau datant de 10 ans ou plus et allant de 100 W à 350+ W a une valeur de revente», a noté Granat. «Les acheteurs des pays en développement aiment faire des affaires avec les États-Unis parce que les vendeurs ont tendance à être honnêtes et directs. De plus, la qualité du module est généralement en excellent état et avec une technologie plus récente. »

L'augmentation de la demande est motivée par trois facteurs économiques. Premièrement, les consommateurs sont préoccupés par la fiabilité du réseau et recherchent des moyens d'être autonomes, comme c'est le cas dans les régions sujettes aux incendies de forêt, aux ouragans et à d'autres catastrophes naturelles et où l'infrastructure du réseau est vulnérable.

Deuxièmement, les alertes internationales et nationales, comme le coronavirus, créent des pics de demande pour la préparation énergétique hors réseau. Troisièmement, les consommateurs aux budgets serrés envisagent des alternatives abordables.

Comme ces pilotes l'impliquent, la plupart des panneaux usagés sont vendus pour des solutions hors réseau. Ils sont installés pour l'énergie domestique, les pompes de puits solaires, les sites Wi-Fi, l'irrigation solaire, le chargement de batteries et d'autres utilisations. Selon la Banque mondiale, le marché hors réseau est un secteur de 1,75 milliard de dollars.

De plus, des modules d'occasion sont déployés en tant que pièces de rechange, installés dans de petits réseaux électriques / microréseaux et achetés par des propriétaires, des entreprises et des organisations à but non lucratif soucieux de leur prix qui souhaitent générer de l'énergie renouvelable.

Considérations de l'acheteur

Plusieurs considérations sont prises en compte lorsque les acheteurs sont confrontés à la possibilité d'acheter des modules d'occasion. Ces facteurs comprennent l'âge et le niveau d'efficacité, le prix et l'état.

Selon NREL, le taux de dégradation moyen d'un panneau solaire est inférieur à 1% par an. Ce taux mesure l'efficacité avec laquelle la lumière du soleil est convertie en énergie. La plupart des fabricants garantissent que leurs panneaux produiront une puissance de 80% ou plus pendant les 20 premières années.

Crédit: Kent State University

Les acheteurs de modules d'occasion se basent également sur ce taux pour calculer le nombre de panneaux nécessaires pour atteindre la production d'énergie souhaitée. Les panneaux usagés âgés de un à neuf ans fonctionnent toujours à des taux de rendement élevé, mais sont moins chers.

Le prix moyen varie de 50 à 75% de moins que les nouveaux modules. EnergyBin a tendance à voir des modules d'occasion pour la revente à partir de 0,10 $ / W. Le prix dépend de l'âge et du niveau d'efficacité.

«Vous pouvez penser que les garanties non transférables peuvent dissuader les acheteurs de choisir des panneaux usagés. Mais le prix inférieur est plus attractif pour de nombreux acheteurs que la garantie du fabricant », a expliqué Kuehl.

Un certain nombre de revendeurs d'équipements testent les panneaux utilisés pour garantir la sécurité du produit et vérifier les niveaux de performance en ampères et en tension. Ils repositionnent le produit pour la vente sur le marché secondaire, qui peut être assorti d'une garantie de service à durée limitée. Certains vendeurs offrent une garantie de remboursement basée sur un niveau de production d'énergie vérifié.

Laid Sahraoui, propriétaire de R3 Tech Limited, a également vu la demande de modules d'occasion augmenter ces dernières années. Il reçoit généralement des appels d'acheteurs demandant 25 conteneurs par commande. Récemment, il a traité avec un grand distributeur au Texas dans le cadre d'une acquisition de 25 MW. Ils étaient dans un état «comme neuf» mais ont été mis hors service en raison d'une réclamation d'assurance.

«Nous avons exporté les panneaux vers Karachi puis vers le nord de l'Afghanistan. Ils ont été livrés dans des entrepôts et vendus en plus petites quantités aux villages et aux agriculteurs », a-t-il déclaré. «Les consommateurs de ces marchés ont besoin d'énergie durable. Ils recherchent en particulier des moyens d'accéder à l'énergie et à l'eau pour soutenir l'agriculture et l'élevage. »

R3 Tech suit une pratique stricte pour s'assurer que les panneaux mis hors service sont correctement triés pour la revente ou le recyclage. Premièrement, les panneaux avec du verre brisé sont mis de côté pour le recyclage. Ceux sans verre brisé sont inspectés pour les conditions de la feuille de fond. Si la feuille de fond tombe en morceaux, le panneau est recyclé car les feuilles de fond défectueuses présentent un risque d'incendie. Les panneaux restants subissent des tests puis sont re-commercialisés sur le marché secondaire.

Travailler avec un courtier en équipement solaire

Les installateurs solaires confrontés à des projets de démantèlement peuvent s'associer à un courtier en équipement solaire qui a de l'expérience avec des équipements d'occasion pour manipuler correctement les matériaux utilisés. Les courtiers sont connectés aux acheteurs du monde entier. Ils savent ce qui bouge, ce qui a une valeur de revente et comment fixer le prix des composants usagés. Ils connaissent bien les exigences d'exportation / importation. Ils peuvent également recommander les équipements les mieux adaptés au recyclage.

«Tant que le panneau a encore au moins 10 à 12 ans de production d'énergie et qu'il est fonctionnel, il a une valeur de revente. Mais les déchets ne sont jamais acceptables pour la revente », a déclaré Sahraoui.

Lorsque les courtiers évaluent la valeur de revente de l'équipement mis hors service, ils font tout, du tri à l'emballage pour livraison à leurs entrepôts et installations de recyclage. Souvent, les courtiers proposent un rachat au comptant pour l'ensemble du lot. Ils cherchent à s'assurer que le matériel est correctement redirigé vers les canaux de revente et de recyclage.

Sahraoui et Granat se sont engagés à jouer un rôle dans l’économie circulaire de l’industrie solaire et considèrent le marché secondaire comme un moyen de réduire les déchets inutiles. En d'autres termes, la revente de matériaux d'occasion empêche les modules producteurs d'énergie de se retrouver prématurément dans des flux de déchets.

«Ce que nous voulons vraiment que les techniciens de terrain se souviennent, c'est que tout panneau qui n'est pas brisé ou endommagé est utilisable par quelqu'un quelque part dans le monde», a déclaré Granat.


Melissa Ann Schmid est la responsable de la communication marketing chez EnergyBin, où elle supervise les initiatives de marketing pour l'échange de gros B2B solaire en pleine croissance. Elle a terminé une maîtrise en commerce international à l’Université Saint Mary du Minnesota, axant sa recherche sur les initiatives stratégiques de responsabilité sociale des entreprises et le rôle des partenariats à but lucratif / non lucratif dans l’économie mondiale d’aujourd’hui.

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