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La production de polysilicium quitte déjà le Xinjiang, mais la Chine domine toujours

Sur la base du dernier rapport sur le marché des fournisseurs d'énergie solaire du conseiller technique Clean Energy Associates, des expansions importantes de la production de polysilicium se produisent déjà en dehors du Xinjiang, en Chine, mais la Chine dans son ensemble domine toujours.

En savoir plus sur le polysilicium et la bataille solaire entre la Chine et les États-Unis ici.

Le « Q2 PV Supplier Market Intelligence Program (SMIP) Report for 2021 », disponible sur abonnement, est rédigé par l’équipe Technologie et qualité du CEA et comprend des informations recueillies à partir d’entretiens approfondis et d’analyses de plusieurs des principaux fabricants de l’industrie solaire.

D'importants pipelines pour de nouvelles expansions de polysilicium continuent d'être construits avec plus de 1,2 million de tonnes qui devraient être en ligne d'ici 2023. Bien que la majorité des expansions (72 %) soient prévues en dehors du Xinjiang, la grande majorité (89 %) de la production mondiale de polysilicium devrait toujours avoir lieu en Chine. La capacité de polysilicium non chinois devrait dépasser 130 000 tonnes d'ici 2023 (11 % de la capacité mondiale), la majorité étant située en Allemagne et aux États-Unis.

La plupart des grands fournisseurs chinois de polysilicium envisagent des expansions dépassant les 100 000 tonnes ; seul Daqo n'a pas détaillé d'augmentation significative de la nouvelle capacité de production. De petites expansions d'opérateurs historiques tels qu'OCI, Ordos, Youser et d'autres sont également en cours, bien que ces fournisseurs soient éclipsés par la taille des principaux acteurs du marché. Xinjiang Jingnuo, un nouveau fournisseur, a annoncé son intention de développer la production de polysilicium au Xinjiang au cours du dernier trimestre et ciblera 100 000 tonnes de capacité de production si les permis sont approuvés par les organismes gouvernementaux.

Attentes mondiales de production de modules solaires

Grâce à des enquêtes auprès des principaux fournisseurs de modules, le CEA estime qu'environ 400 GW de capacité totale de fabrication de modules de plaque signalétique et près de 325 GW de capacité de cellule de plaque signalétique pourraient être en ligne d'ici fin 2021. La Chine et Taïwan devraient rester les principaux sites de production, représentant ensemble plus de 85 % de la capacité mondiale de fabrication de cellules et environ 75 % de la capacité mondiale de fabrication de modules. L'Asie du Sud-Est est le deuxième site de production des fournisseurs de cellules et de modules, détenant respectivement environ 9 % et 13 % des capacités mondiales de production de cellules et de modules.

Malgré ce potentiel de production important, les fournisseurs de plaquettes, de cellules et de modules ont rencontré des difficultés en raison de pénuries persistantes de polysilicium et d'une augmentation subséquente de son prix. En outre, la hausse des prix de l'acier, de l'aluminium et du cuivre, ainsi que la flambée des frais de transport, ont entraîné une augmentation des coûts des projets, créant une faible demande au cours du premier semestre 2021 pour la plupart des marchés. Même avec ces défis, l'offre mondiale de cellules et de modules devrait augmenter tout au long de la période de prévision. Les grands développeurs ont déjà commencé la construction de grands complexes de fabrication et la plupart maintiennent des plans pour mettre en ligne de nouvelles capacités.

L'Europe est le dernier hotspot pour la fabrication solaire

Malgré la pandémie de COVID-19, la demande d'énergie solaire dans la région de l'Union européenne est passée à 18,2 GW en 2020 contre 16,2 GW en 2019. La région révise plusieurs politiques et réglementations pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050, qui devrait offrir de solides avantages. à l'énergie solaire et à d'autres sources d'énergie renouvelables. L'accent accru mis sur la construction d'une chaîne d'approvisionnement solaire photovoltaïque domestique résiliente tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations chinoises devrait inciter les fournisseurs à installer leurs installations dans cette région.

Cependant, l'écosystème de fabrication solaire de l'Europe est actuellement limité par la production de plaquettes et de cellules, qui représente moins de 20 % de la production totale de modules. Wacker reste le seul producteur de polysilicium dans la région, avec peu de producteurs de lingots ou de plaquettes situés en Europe pour acheter ses productions de polysilicium. Le manque de production rentable de plaquettes et de cellules augmente également les importations de modules en provenance de Chine.

Avec une capacité de production de modules d'environ 25 % de la demande de modules dans l'Union européenne, la majeure partie de la capacité installée en Europe peut être attribuée à la Chine.

Bien que les fournisseurs de cellules et de modules solaires photovoltaïques continuent d'annoncer de nouveaux plans d'extension de capacité, les fournisseurs de polysilicium ayant encore besoin de plusieurs trimestres pour mettre en ligne une nouvelle production et les défis logistiques ne devraient pas s'atténuer en 2021, les projets solaires sur de nombreux marchés clés risquent d'être poussés à 2022 et les fabricants de modules pourraient ne pas atteindre les chiffres d'expédition souhaités cette année.

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