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La concurrence des onduleurs provoque la consolidation et les sorties

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Expéditions annuelles mondiales d'onduleurs par région (MWAC), 2015 – 2024E. Wood Mackenzie Power & Renewables

Le marché de la fabrication d'onduleurs est toujours compétitif, mais l'année écoulée a été encore plus difficile pour les entreprises. Un rapport de Wood Mackenzie a révélé que les revenus totaux des cinq principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs ont diminué de 10% l'an dernier en raison de la pression sur les prix et d'une concurrence féroce. Ces problèmes ont provoqué de nombreuses acquisitions et sorties en 2019: ABB a payé Fimer pour reprendre son activité d'onduleurs, Schneider Electric a quitté le secteur des onduleurs à échelle industrielle et KACO a vendu ses activités d'onduleurs de chaîne et d'onduleurs centraux à Siemens et OCI Power, respectivement.

WoodMac a constaté que même si les expéditions mondiales d'onduleurs photovoltaïques continueront d'augmenter, la valeur marchande diminuera jusqu'en 2024.

De nombreuses entreprises qui ont réussi à se concentrer se concentrent sur la diversification de leurs offres en incluant des plateformes complètes d'internet des objets (IoT) avec des onduleurs. Par exemple, SolarEdge fournit désormais des solutions solaires + de stockage pour toute la maison, des optimiseurs de puissance aux chargeurs pour véhicules électriques. Toutes les pièces du système peuvent communiquer via la plateforme de surveillance de l'entreprise.

10 principaux fournisseurs d'onduleurs par livraisons, à l'exclusion du marché chinois (MWAC), 2018. Wood Mackenzie Power & Renewables

Enphase déploie également une solution pour toute la maison, connectée à l'IoT, comme jamais auparavant. Son système Ensemble est capable de s'isoler du réseau en cas de panne, avec la possibilité d'alimenter la maison même sans batterie lorsque le soleil brille. Les clients peuvent également ajouter des batteries pour avoir une sauvegarde de toute la maison si le réseau tombe en panne à tout moment de la journée. Ensemble est livré avec le logiciel Enlighten Cloud qui est responsable de la surveillance du système.

D'autres sociétés, comme APsystems et Schneider Electric, ont publié leurs propres dispositifs d'arrêt rapide pour ajouter une autre source de revenus et rivaliser avec Tigo Energy.

L'étude de WoodMac révèle que les onduleurs de chaîne centraux et triphasés connaîtront les baisses de revenus les plus importantes de tout type de produit de 2019 à 2024, mais les micro-onduleurs, les onduleurs de chaîne monophasés, les optimiseurs CC et les onduleurs hybrides connaîtront plutôt une croissance au cours de cette période.

Outre la concurrence interne entre les marques d'onduleurs, les tarifs ont également accru la complexité du marché. L'administration Trump a imposé des tarifs de 25% sur les produits chinois, y compris les onduleurs, en mai 2019. Les fabricants chinois d'onduleurs ont effectué des ajustements coûteux pour essayer de contourner ces tarifs, notamment en délocalisant la fabrication d'onduleurs à destination des États-Unis vers d'autres pays. Sungrow, par exemple, a repris une usine à Bangalore, en Inde, avec 3 GW de capacité de production annuelle pour produire tous ses onduleurs américains.

Malgré les défis, la section onduleurs de Solar Power International 2019 était robuste, les entreprises survivantes présentant de nouveaux produits dans des espaces de stand flashy et coûteux. Alors que la technologie des onduleurs continue de progresser, il sera intéressant de voir quels acteurs restent forts et qui sont obligés de prendre des décisions difficiles comme consolider ou quitter le marché.

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