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6 réflexions sur l'état actuel du marché du stockage d'énergie résidentiel en Californie

Par Adam Gerza, COO de Energy Toolbase

Energy Toolbase a récemment organisé un webinaire intitulé «Modéliser l’économie des projets de stockage d’énergie dans le secteur résidentiel en Californie», au cours duquel nous avons présenté nos dernières informations sur le marché. Nous apprenons et adaptons constamment notre pensée à mesure que le marché évolue. Nous sommes chanceux d’être aux premières loges et de travailler en étroite collaboration avec de nombreux grands fournisseurs d’équipement de systèmes de stockage d’énergie (ESS) et développeurs de projets en Californie.

À partir de ce webinaire et de notre expérience dans le secteur, voici le top 6 des principales réflexions sur l’état actuel du marché du stockage résidentiel en Californie selon Energy Toolbase:

  1. La demande est forte et devrait continuer à croître rapidement

Les données du marché montrent définitivement que les déploiements de stockage résidentiel en Californie se développent rapidement. La Smart Electric Power Alliance a récemment publié le rapport «Aperçu du marché du stockage de l'énergie pour 2019», qui indiquait une capacité de stockage résidentielle de 175,5 MWh ajoutée en 2018, soit une augmentation de 500% par rapport aux niveaux de 2017. Rien qu'en Californie, le rapport comptait 99,9 MWh de stockage résidentiel interconnectés en 2018, soit une augmentation de 629% par rapport aux niveaux de 2017.

Le rapport «Moniteur de stockage d'énergie américain au deuxième trimestre 2019» de Wood Mackenzie a également classé la Californie au premier rang des déploiements de stockage résidentiel en 2018 et au premier trimestre de 2019. Le rapport prévoit une forte croissance continue dans le secteur résidentiel au cours des cinq prochaines années, avec un stockage annuel en mégawatts Le nombre de déploiements devrait plus que doubler en 2020 par rapport à 2019. À l'horizon des cinq prochaines années, WoodMac prévoit une multiplication par cinq du nombre de déploiements résidentiels d'ici à 2024 vs 2019.

L'affectation actuelle de dollars du programme SGIP (Home Incentive Incentive Programme) résidentiel a pratiquement disparu. SDG & E a épuisé son budget résidentiel il y a plus d'un an. PG & E a récemment ouvert la cinquième étape sur cinq début juillet et a réservé tous les fonds en moins de trois semaines. SCE en est actuellement à l'étape 5 sur 5. Entre-temps, SDG & E, PG & E et SCE sont toujours aux étapes 2 ou 3 sur 5 pour SGIP. La bonne nouvelle pour les développeurs de systèmes de stockage résidentiels est que le budget du SGIP devrait bientôt être considérablement reconstitué grâce au projet de loi 700, le Sénat, qui a été adopté par la législature de Californie l'année dernière.

  1. La Californie a les meilleurs taux de TOU pour l'économie économique de l'ESS résidentiel dans le pays

Nous avons évalué les tarifs selon le temps d’utilisation des logements dans tous les États, et les systèmes californiens sont les plus avantageux pour les économies de stockage d’énergie dans le pays. Ceci est d'autant plus pertinent que tous les nouveaux clients solaires des trois grands territoires de services publics en Californie (Californie) sont désormais obligés de prendre en charge un tarif TOU après avoir opté pour le solaire, mandat imposé par la grande décision NEM 2.0 de 2016.

Les trois reconnaissances de dette sont maintenant passées aux tarifs TOU qui prévoient une période de pointe «tardive» le soir (de 16 h à 21 h). Cela permet à ESS de capter la valeur en chargeant l’énergie solaire de mi-journée dans une période moins coûteuse «en période creuse» ou «en période de pointe», puis de la restituer pour réduire la charge du propriétaire pendant la période de pointe. Les tarifs les plus avantageux en matière de stockage solaire et de stockage offrent un large différentiel de prix tout au long de l’année. Les propriétaires de maisons solaires en Californie ont maintenant la possibilité de choisir parmi plusieurs options de planification de taux. SDG & E et SCE proposent actuellement à leurs clients quatre options de tarification selon l’UA, et PG & E en propose trois. Dans notre webinaire, nous avons identifié la meilleure option de calendrier de tarification TOU disponible dans chaque territoire IOU pour les aspects économiques de PV + ESS:

  • SCE: TOU-D-PRIME
  • ODD & E: DR-SES
  • PG & E: EV2 (qui a récemment remplacé l’horaire EV (A) de PG & E le 1 er juillet)
  1. L'économie de projet solaire uniquement bat encore l'économie de projet solaire plus stockage

Nous avons publié un article dans Monde de l'énergie solaire En mars, il a présenté une étude de cas comparant les aspects économiques liés au PV + ESS et au nouveau barème de tarifs résidentiels TOU-D-PRIME de SCE. Nous avons conclu que, sur la base d’hypothèses de taux de marché raisonnables, PV + ESS dépassait PV uniquement sur le taux TOU-D-PRIME, sur la base de la période de récupération de l'investissement et du taux de rendement interne (TRI). Remarque: nous avons examiné notre analyse avec de nombreuses parties, y compris SCE, et nous souscrivons totalement à notre conclusion.

Mais cette analyse a pour inconvénient d’étudier l’économie d’un projet reposant uniquement sur le photovoltaïque et celle d’un projet PV + ESS sur la même grille tarifaire. Lors de notre webinaire, nous avons expliqué que la comparaison la plus appropriée que les vendeurs devraient effectuer consiste à comparer les données économiques uniquement liées au PV sur le meilleur taux uniquement, et les caractéristiques économiques PV + ESS sur le meilleur PV + ESS. Par exemple, dans SCE, la grille tarifaire TOU-D-4P-9P est optimale pour le PV uniquement, alors que le taux TOU-D-PRIME est optimale pour le PV + ESS.

Lorsque nous effectuons cette comparaison «meilleur taux par rapport au meilleur taux» dans les trois territoires signés, en utilisant des hypothèses de taux du marché raisonnables pour les coûts d'installation PV et ESS, la seule solution PV bat toujours de manière cohérente Solar-Plus-Storage. Cela signifie effectivement que l'ajout de stockage à un projet solaire affaiblit le rendement financier, réduisant à la fois le délai de récupération et le TRI.

  1. La principale motivation des propriétaires qui ajoutent de l'espace de stockage aujourd'hui n'est pas financière

Étant donné que le point n ° 1 est vrai (les déploiements de stockage résidentiel augmentent rapidement), et que le point n ° 3 est également vrai (ajouter l'ESS à un projet photovoltaïque affaiblit la proposition de valeur économique), le point n ° 4 doit donc être vrai: La motivation des propriétaires qui ajoutent de l'espace de stockage aujourd'hui n'est pas financière.

Les principaux fournisseurs et installateurs de services ESS résidentiels sont bien conscients de ce fait. Ils savent que la plupart des systèmes ESS sont aujourd'hui achetés et vendus sur la base de la promesse d'une alimentation de secours et d'une indépendance énergétique accrue vis-à-vis de la société de services publics. Les principaux fournisseurs de solutions ESS résidentielles et les entreprises d’installation présentent ces propositions de valeur dans leurs supports de messagerie et de marketing. En outre, de nombreux propriétaires qui ont déjà installé le stockage sont des utilisateurs précoces qui apprécient de posséder une technologie qui révolutionnera un jour le réseau. Ainsi, même si la Californie dispose de tarifs avantageux en termes de taux de droits d'utilisation pour économiser de l'argent avec ESS, ce n'est pas la principale proposition de valeur vendue aujourd'hui.

  1. L'ajout de stockage d'énergie ajoute de la complexité à la vente

La plupart des grands développeurs solaires résidentiels californiens savent comment vendre facilement des projets. Il n’est pas rare qu’un des principaux vendeurs de produits solaires résidentiels en Californie vende plus de 20 projets par mois, soit environ un système par jour ouvrable. Dans de nombreux cas, un vendeur d’énergie solaire peut conclure une transaction contenant uniquement des systèmes photovoltaïques lors d’une réunion client. L’énergie solaire a un sens financier solide pour la plupart des propriétaires californiens – dans de nombreux cas, c’est une évidence. Même si les nouveaux tarifs TOU avec des périodes de pointe en soirée réduisent la valeur de l'énergie solaire, les économies liées à l'énergie solaire restent très attractives.

L'ajout de stockage d'énergie à un projet solaire ajoute une couche de complexité. Cela allongera probablement le cycle de vente, car c’est une autre chose à expliquer pour le vendeur. Un propriétaire peut poser davantage de questions sur le stockage, car celui-ci n’a pas fait ses preuves aussi bien que l’énergie solaire. L'argumentaire de vente pour l'énergie solaire uniquement est simple et reproductible: il réduira votre facture d'électricité et offrira un rendement financier élevé. Mais le terrain pour vendre ESS dépend de la motivation spécifique du propriétaire. Sont-ils dans un endroit où ils ont des pannes de réseau et valorisent-ils l’alimentation de secours? Veulent-ils être plus indépendants de l’énergie et moins tributaires de la compagnie de service local? Sont-ils du type à adopter de bonne heure ou plus motivés par les finances?

  1. NEM 3.0 va tout changer

Je prédis que la version 3.0 de la facturation nette en Californie réduira considérablement la valeur de la production solaire exportée vers le réseau. Cela va complètement remodeler les aspects économiques de l'association du stockage d'énergie au solaire. Dans un monde NEM 3.0, l'ajout de stockage peut être une condition préalable à la mise en place d'un projet solaire résidentiel, en particulier pour les grands systèmes photovoltaïques solaires compensés à 100%, qui exportent généralement plus de 50% de leur production vers le réseau.

C’est ainsi que le marché résidentiel hawaïen a évolué. Hawaii a les tarifs d’électricité de détail les plus élevés du pays, ce qui a rendu l’économie de l’énergie solaire résidentielle très attrayante. Cela a créé une forte demande et rapidement entraîné une forte pénétration de l’énergie solaire implantée sur le réseau d’hawaï. Cela a conduit les régulateurs à réduire considérablement le taux d'exportation lorsque Hawaii a suspendu son programme NEM en 2015 et a introduit des tarifs successeurs. Aujourd'hui, Hawaï a des taux de fixation de stockage très élevés. Les propriétaires doivent effectivement combiner stockage et énergie solaire pour empêcher les exportations et rendre le projet économiquement viable.

Le calendrier prévu pour NEM 3.0 en Californie n’est pas encore clair. Les travaux préparatoires des services publics et des parties à l'instance imminente NEM 3.0 ont déjà commencé. La CALSSA pense que des propositions officielles seront probablement sollicitées au début de 2020, avec une possibilité de décision d'ici la fin de 2020 et que les nouvelles règles NEM 3.0 entreront en vigueur en 2021. Deux ans d'expérience dans le monde solaire ne sont pas loin.


Connectez-vous avec Adam Gerza et Energy Toolbase à ce sujet sur le blog de la société. Découvrez le webinaire Energy Toolbase ici.

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